Léa, élève de CM2, adore dessiner. Un jour elle rencontre un homme qui lui offre un crayon qui a le pouvoir de donner vie aux dessins. La passion de Léa va prendre alors une toute autre dimension.
Maruru, un chat domestique, s'est perdu un soir en chassant un oiseau. Alors qu'il est terrifié par ce monde inconnu, il rencontre Hachi, un véritable chat des rues.