Tortue Géniale, le grand maître des arts martiaux, fait travailler dur ses deux disciples. Sangoku et Krilin doivent se surpasser s'ils veulent un jour remporter le grand championnat du monde.
L'histoire de deux sorcières prétendantes au poste de reine du Royaume magique. Mais avant cela, elles doivent faire un séjour chez les humains afin de s'emparer du coeur d'un maximum de garçons.
Deux ans ont passé. Sa formation avec Jiraya achevée, c'est un Naruto plus fort et plein d'assurance qui revient au village de Konoha. Mais la joie des retrouvailles est de courte durée.