Imagier avec des silhouettes noires sur fond blanc pour apprendre à reconnaître et à nommer les animaux et leurs petits : canard et canetons, brebis et agneau, etc.
Les crayons de couleur du petit Duncan se révoltent et demandent à leur jeune propriétaire de ne plus être prédisposés aux mêmes objets et illustrations.
Monsieur Lapin a peur d'aller se coucher. Il vient de lire une nouvelle terrifiante dans le journal : le loup est revenu. Toc, toc, toc ! Est-ce le loup ?
Wilfred pense qu'un élan peut être un bon animal de compagnie. L'élan tombé du ciel, a peut-être trouvé son maître. Dans tous les cas, tous les deux sont très drôles.