Imagier avec des silhouettes noires sur fond blanc pour apprendre à reconnaître et à nommer les animaux et leurs petits : canard et canetons, brebis et agneau, etc.
La nuit tombée, Watson n'arrive pas à dormir. Il s'efforce de ne pas imaginer les choses bizarres qui pourraient se trouver au fond du placard ou sous son lit.