La nuit de Noël, Clara et son frère Frank reçoivent un casse-noisettes à forme humaine. Le bonhomme en bois, à la tête d'un régiment de jouets, affronte une horde de souris.
Dans une première partie sont référencés les spécificités, caractères et généalogie des félins, puis dans une seconde partie figure un descriptif sur chaque espèce.