Charlie et son copain vivent une époque trouble, celle de la montée l'Etat brun, un régime politique extrême. Insensiblement, leur environnement se modifie.
Maman souris tente d'endormir son petit mais souriceau ne l'entend pas de cette oreille. Ses voisines, Cane, Poule et Vache, vont tenter à leur tour sans plus de résultat.
Lorsque Zoré, le sorcier de la tribu des Zouloulais, décide de partir regagner ses pouvoirs auprès de ses ancêtres, il doit trouver quelqu'un capable de protéger le village durant son absence, de lutt