Lucy, jeune magicienne, rêve de rejoindre la fameuse guilde de magiciens la Fairy Tail. Après sa rencontre avec Natsu et Happy, un chat intrépide, le rêve de Lucy devient réalité.
Privé de dents, un crocodile est condamné à ne manger que des purées. Il demande alors aux animaux de la jungle de lui céder chacun une dent en leur promettant de ne jamais s'attaquer à eux.