Charlie et son copain vivent une époque trouble, celle de la montée l'Etat brun, un régime politique extrême. Insensiblement, leur environnement se modifie.
Lorsque Zoré, le sorcier de la tribu des Zouloulais, décide de partir regagner ses pouvoirs auprès de ses ancêtres, il doit trouver quelqu'un capable de protéger le village durant son absence, de lutt
Alors qu'il pleut dehors, un animal toque à la porte à la recherche d'un abri. L'enfant est invité à identifier les différents animaux de cette histoire grâce à un indice visuel et à leur cri.