Pendant l'été 1967 dans la ville de Tottori, Ken-ichi, 11 ans, et sa petite soeur, orphelins de père, sont gardés par leurs grands-parents pendant l'hospitalisation de leur mère, gravement malade.
Après une journée à la maternelle, un petit garçon se couche mais, au moment de s'endormir, son doudou carotte s'échappe dans le monde du rêve, un univers fantasmagorique et foisonnant.