Un grand-père farceur raconte à son petit-fils le fabuleux destin de son grand-père et de son arrière grand-père. Il ne manque ni d'imagination ni d'humour.
Léonard le renard est amoureux d'Hortensia, une poule colérique. Pour lui plaire, il invente des objets extraordinaires, comme la machine à peindre la vie en rose ou l'avion à cueillir les nuages.