Londres, 1898. Riley, un jeune orphelin de 14 ans, vient de commettre son premier crime, poussé par son mentor, Albert Garrick, un ancien illusionniste.
Philou a un ami squelette, Nonos. Mais, avoir un ami squelette entraîne bien des aventures : Nonos se fait courser par des chiens alléchés ou déclenche des paniques autour de lui.