Naïma est une jeune fille de 11 ans qui rêve de devenir artiste de cirque. Elle intègre l'école de New York, ce qui marque le début d'une grande aventure.
Minuit-Cinq, Bretelle sa soeur et Emil leur meilleur ami vivent dans la pauvreté. En cette veille de Noël, ils arpentent les rues de Prague le ventre vide.
Le Grand Bouffon, le souverain des Rigolos, est plongé dans le désespoir. Escroquin, le premier ministre a pris le pouvoir, interdisant les blagues et les rires.