Les elfes bleus de la petite ville d'Ennlya ont tous été massacrés. L'enquête de l'elfe bleu Lanawyn et de Turin mène vers un clan d'Yrlanais, des hommes qui haïssent les elfes.
Agrippine, une adolescente cynique et paresseuse, est délaissée par ses parents qui divorcent et par Zonzon, son arrière-grand-mère. Dans cet album, C.
Lary B. et Mia Maï sont désormais au courant du véritable nom de All Watcher, Kazan Zorloff. Ce dernier est en fuite, poursuivant un objectif que lui seul connaît.