Lila s'aperçoit que Mushu et tous les chiens du quartier lui reniflent l'entrejambe avec insistance. Elle s'interroge et découvre les joies de la menstruation.
Au coeur des montagnes suisses, dans un internat huppé, Charles tombe sous le charme de la mystérieuse Selma. Il est le fils d'un grand poète qui est en train de mourir.