Les classes de seconde A et B sont cernées par l'escadron Genesis et les professeurs ne sont pas assez nombreux. Eraser Head décide alors d'autoriser les élèves à se battre.
Martin, Edwige, Fred et Erwan sont des collégiens peu populaires. Un jour, Erwan se fait agresser. Cet acte semble avoir blessé les trois autres copains et le groupe se sépare peu à peu.
Adopté bien malgré lui par un grand-père démon excentrique, Iruma rejoint Babyls, une école peuplée de monstres en tout genre qui n'ont jamais vu d'humains.