Le petit singe Eliott a un peu peur d'entrer à l'école maternelle, mais le jour de la rentrée il retrouve Marius et Betty, deux de ses copains de crèche.
Aura a des pouvoirs magiques. Elle et ses amis vivent de nombreuses aventures passionnantes à l'académie, mais Aura apprend que l'école cache de nombreux et sombres secrets.
Tony se prend la chute de trop, celle qui secoue un peu trop les neurones. Il se retrouve un peu fatigué. Le médecin lui conseille de prendre des vacances.
Tandis que les combats continuent, les membres de Fairy Tail attendent dans l'angoisse de voir Phantom Lord arrêter son incantation avant de l'avoir terminée.