Un cirque s'est installé dans le village. Contrairement à ses compagnons qui veulent découvrir le spectacle, Mini-Loup tient absolument à tester son fameux cri sur les animaux de la ménagerie.
Loup s'ennuie dans sa forêt jusqu'au jour où l'idée lui vient de voyager. Il prépare son sac et part faire le tour du monde à travers l'Italie, l'Egypte, l'Afrique, le Canada, la Chine...
Des parties du corps à découvrir grâce à un jeu de devinettes : à travers les trous, les petits peuvent observer les indices pour deviner ce qui se cache sous le rabat.