Lord Goth et sa fille unique Lili vivent dans un manoir. Lili qui n'a aucun ami, rencontre un jour Ismaël, une souris fantôme qui lui apprend que Maltravers, le garde-chasse, prépare un mauvais coup.
La famille Kusakabe s'installe à la campagne, à proximité d'un arbre gigantesque où vit Totoro, un esprit de la nature qui va veiller sur les deux petites filles et leurs parents.
Iruma, vendu par ses parents à un démon, étudie à Babyls, une école peuplée de monstres. Il espère que son humanité passe inaperçue mais la présidente du conseil des élèves a des soupçons.