1939, quelques mois avant la Seconde Guerre mondiale, Ilse a 12 ans. Elle est juive et vit à Berlin avec ses parents. Déjà en proie aux persécutions des nazis, ils décident de fuir l'Allemagne.
Une petite souris se promène dans un bois. Sur son chemin elle croise le renard, le hibou et le serpent qui la trouvent bien appétissante et l'invitent à déjeuner chez eux.
Parce que la traversée de la route est dangereuse pour les animaux du bois, Oriane la faisane a l'idée de porter un gilet et un panneau pour arrêter les voitures.
Charly Vernier découvre que sa grand-mère était magicienne. Mais un mystérieux voleur de mémoire, le Cavalier, l'a dépouillée de ses souvenirs et cherche à s'emparer de la source ultime de la magie.