Le soir du bal de promotion, le mystérieux Daniel avoue son amour à Lucy. Il prétend qu'ils se sont aimés dans une autre vie, qu'elle s'appelait Sophia et que leur passion était vouée à l'éternité.
Frappé par la foudre, un acacia du village de Tilorète doit être abattu pour en faire du bois et être aussitôt remplacé. C'est à la petite fille que revient l'honneur de le faire.
Sommé par son père d'aller quérir une princesse, le prince Fulbert de Crêpovent part en compagnie de Messire de Bavert, spécialiste de la gargoulette, pour une expédition dans les glaces.