Entraînés par le petit train et la musique des mots, les enfants découvrent le monde imaginaire de Thomas et ses amis James, Percy, Henry, Emily, Gordon et le Gros Contrôleur qui veille au bon fonctio
Après leur victoire sur la Reine des Neiges, les trolls ont pris goût à la liberté. Le troll Orm, qui a joué un rôle crucial dans cette victoire, est depuis devenu un héros.
Tad l'explorateur part à Las Vegas pour voir la dernière découverte de son amie Sara, intrépide et charmante archéologue : elle a trouvé l'un des trois anneaux d'or appartenant au collier du Roi Midas