Pensant trouver refuge au royaume de Pluie, les cinq dragonnets du destin se retrouvent face à une créature dangereuse qui perturbe la tranquillité du royaume.
Sophie vit à l'orphelinat. Un soir, elle aperçoit une silhouette immense qui fait le tour des maisons. Lorsqu'elle se rend compte qu'il s'agit d'un géant, celui-ci l'a déjà enlevée.