La suite des aventures de Chisé Hatori, une adolescente vendue à un sorcier qui la prend sous son aile pour faire d'elle sa disciple et sa future épouse.
Un jeune stagiaire commence son apprentissage dans le magasin de vélo-café de Monsieur Véloutre. Ce dernier est surpris d'apprendre que son apprenti ne s'intéresse pas aux vélos.