La suite des aventures de Chisé Hatori, une adolescente vendue à un sorcier qui la prend sous son aile pour faire d'elle sa disciple et sa future épouse.
Auditrice libre au collège, Chisé se fait de nouveaux amis tandis qu'Elias commence à évoluer. Ils découvrent alors l'existence des Sept boucliers et l'Eglise commence à s'intéresser à eux.
Chisé Hatori intègre le collège d'apprentis magiciens et doit trouver sa place parmi ses nouveaux camarades. Elle fait la connaissance de sa colocataire Lucy.
Les êtres minuscules poursuivent leur existence champêtre. Hakumei trouve un potiron qu'elle cultive soigneusement jusqu'à ce qu'il soit bon à manger, au risque de s'attacher.