Oscar découvre un poisson rouge triste, Manon, dans un petit sac à la fin d'une fête foraine. Il récupère la carte de son grand-père Oswald pour l'aider à retrouver l'océan d'où elle vient.
Accompagnée de sa maman, la petite sorcière file à travers ciel et forêt pour réunir les ingrédients dont elle a besoin pour préparer sa première potion magique : poudre de momie, moustaches de loup-g
La question de l'école est abordée du point de vue du mauvais élève, mêlant souvenirs autobiographiques et réflexions sur la pédagogie et les dysfonctionnements de l'institution scolaire, sur le rôle