Le "jeune garçon" a repris sa forme de loup pour sauver March. La petite fille lui apprend à s'exprimer et à bien se tenir pendant qu'ils sont conduits à Yanome avec Palona.
Après avoir écouté le message d'Eshtar, Kad-Moon est capturé par les Primanthropes. Il affronte les dangers des marais d'Atzu avec la créature bicéphale qui est devenue son compagnon de fortune.
La première guerre universelle a été apocalyptique et l'humanité tente de survivre au sein de la civilisation de Canaan, fondée par Kalish sur une planète lointaine.