Une vieille sorcière acariâtre se promène en compagnie de sa fille. Leur chemin croise celui d'un loup qui autrefois était craint par tous les habitants de la forêt.
Stéphane est en CE2 et aimerait être un bon élève, apprendre à lire et à calculer pour avoir des bonnes notes. Sauf qu'il ne veut pas faire tout cela sans sa maman.
Timéo commence à lire Le secret des mots d'amour, livre qui son père lui a offert et qui se transmet au sein de sa famille de génération en génération. Mais les lettres disparaissent peu à peu...