Tom et sa soeur Léa, habillés à la mode du début du vingtième siècle, sont projetés sur le pont du Titanic, juste au moment où le paquebot heurte un iceberg.
Merlin a laissé à Tom et Léa une lettre inquiétante : un sorcier cherche à dérober les secrets de quatre magiciens. Les deux enfants partent à Paris en 1889 où a lieu l'Exposition universelle.
L'homme à la canne d'argent s'est procuré une lettre que le curé a écrite à la mère de Loulou et il cherche à lui faire avouer où est cachée la petite fille.
Pour aider les enfants à mieux appréhender les relations filles-garçons, les premières émotions amoureuses, le bonheur et le stress, une bande dessinée avec le personnage de Lulu permet de traiter le