Homer Simpson n'arrête pas de grignoter. Il pèse désormais 120 kilos, au grand désespoir de Marge, sa femme. Pendant ce temps, le patron d'Homer regrette sa jeunesse envolée.
La journée commence mal pour Mélusine qui doit raisonner un nain accusant sa cousine de voler leur or et avec l'arrivée d'un nouvel élève à l'école de sorcellerie que tout le monde accuse d'imposture.