Cruels et séduisants, ils se déplacent sans bruit dans le monde des vivants. Depuis quelques jours, l'un d'eux poursuit Aislinn, à qui il chuchote qu'elle est l'Elue.
Mutilé à la suite d'un accident de voiture et abandonné par sa femme, Edgar Freemantle, un homme d'affaires du Minnesota, décide de partir vivre en Floride sur l'îlot de Duma Key.
Dans un univers mêlant Far West et fantasy, le cow-boy Will Gallows, mi-elfe mi-humain, décide de traquer le troll Noose Wormwox, qui a assassiné son père.
Pour retrouver ses parents disparus lors de la guerre des fantômes, un adolescent s'enrôle dans la résistance. La Seconde Guerre mondiale des humains interfère dans sa destinée.
Après avoir perdu sa maison, Will Gallows, le cowboy du ciel, se trouve pris dans une querelle qui oppose les colons de la zone et les courageux Elfes du village Gung-Choux.