Suite des aventures de Fidel, désigné avec quatre autres adolescents par la vieille Mako pour suivre une formation et lui succéder au sein des Bras armés, ces guerriers dotés d'une redoutable puissanc
Après l'incendie de la maison de maître Pendragon, Dani, Dorian et toute leur petite bande se réfugient dans une maison discrète nichée au coeur de la forêt.
Conviée à la grande fête de Walpurgis, qui a lieu sur une île du marais poitevin, Elfie convainc ses soeurs Louette et Magda de s'y rendre avec leur bus-librairie.