Myrddin, libéré de la folie par son ami Taliesin, reprend la route pour soulager les maux du royaume de Bretagne, désormais divisé entre le pays Kymry et celui de Lloeger.
Alors que Lanfeust et ses amis se lancent à l'assaut du palais des dieux du Darshan, la belle Cixi les trahit et rejoint à Eckmüm les bras de l'abominable Thanos !
Tandis que Thorgal vogue vers Bag Dadh pour y retrouver Aniel, l'envoûtante Salouma lui révèle que son fils vient d'être condamné à mort par les Magiciens rouges.