Trois histoires mêlent les destins d'Occidentaux, au coeur de l'Inde : un couple d'Américains se laisse prendre au jeu de l'amour et de ses séductions ; un homme d'affaires américain fait d'une mendia
La correspondance fictive entre 1932 et 1934 entre un Allemand retourné en Allemagne et un juif américain, marchand de tableaux en Californie, unis par des liens plus qu'affectueux, fraternels.