Chamalo attend l'arrivée du Père Noël. Mais avec l'abondance de neige et le feu dans la cheminée, le chaton s'inquiète et se demande si le Père Noël pourra venir, et s'il ne risque pas de se brûler.
Michka s'est enfui de chez sa maîtresse, une enfant trop gâtée qui le maltraitait. Il se retrouve dans la neige et le froid et découvre le monde qui l'entoure.