Léon est persuadé d'être promis à un fabuleux destin dans la chevalerie. Impatient de montrer sa bravoure, il harnache sa monture et se met en quête d'une princesse en détresse.
Comme toutes les sorcières, Varice est solitaire. Ce qu'elle déteste par-dessus tout, ce sont ses voisins et leurs compagnons à quatre pattes mignons et bruyants.