Papa Rouge va bientôt passer, comme tous les ans. Les éléphanteaux sont impatients. Le sapin est décoré, les cadeaux sont prêts. Mais, cette année, Elmer a préparé une surprise.
Toutes les chouettes réfléchissent beaucoup, même les bébés chouettes comme Sarzah, Rémy et Lou. Surtout la nuit, quand ils sont seuls, et que leur maman n'est pas encore rentrée.
Marcel rêve qu'il est vedette de cinéma, peintre, chasseur, danseur étoile. Il rêve de monstres féroces et de superhéros... Une galerie de tableaux étonnants et magiques.
Les crayons de couleur du petit Duncan se révoltent et demandent à leur jeune propriétaire de ne plus être prédisposés aux mêmes objets et illustrations.
Grâce à son crayon magique, Petit Ours n'a peur de rien. Quand il se promène seul dans la forêt, il peut, en quelques traits de crayon, se sortir des situations les plus difficiles.