La nuit de Noël, Marie et son frère Fritz découvrent, émerveillés, un gigantesque sapin et le magnifique château que leur parrain Drosselmeier leur a fabriqué.
La petite Camille ne tient pas en place. Un jour, malade, elle écoute la petite musique de sa chambre. Soudain, le lion du papier peint se détache du mur et l'entraîne dans une grande aventure.
Un doudou abandonné raconte l'histoire de la petite fille qui s'occupait de lui. Elle vient d'avoir un petit frère mais elle s'inquiète. Elle se demande ce que signifie grandir.
Alors que certains chocolats de madame Lenoir ont disparu, Jeanne enquête. Toutes les pistes la mènent à son doudou qui, au lieu d'être rose, est tout vert.
Sam est un petit sanglier n'aimant pas la gelée d'orties ni les pulls qui piquent. Ce qu'il apprécie le plus, c'est se déguiser en princesse, mais ça ne plaît pas à tout le monde.