Petit chat noir refuse de s'aventurer dans la nuit, jusqu'au jour où sa curiosité le pousse vers la forêt. Il y découvre un univers riche, au coeur duquel ses yeux de chat sont un atout.
Loup s'ennuie dans sa forêt jusqu'au jour où l'idée lui vient de voyager. Il prépare son sac et part faire le tour du monde à travers l'Italie, l'Egypte, l'Afrique, le Canada, la Chine...
Quand Ana joue à la marchande, elle se fait payer en cailloux. Mais quand il n'y en a plus, le chat et elle décident de monter un spectacle pour en récolter...
Un cirque s'est installé dans le village. Contrairement à ses compagnons qui veulent découvrir le spectacle, Mini-Loup tient absolument à tester son fameux cri sur les animaux de la ménagerie.