Monsieur Cyril a un nez très long et un odorat très développé. Il n'ose pas sortir car tout le monde se moque de lui jusqu'au jour où il rencontre Roxane
Personne ne semble vouloir de Perdu, petit chien solitaire qui peine à trouver sa place. Mais au fil de l'histoire, une petite fille l'observe et se rapproche de lui.