Dirigeant nazi, Otto von Wächter trouve refuge au Vatican après la guerre et peut se soustraire à la justice grâce à la protection de l'évêque Alois Hudal.
Trig et sa soeur Al n'ont plus de contact avec leur père depuis près de deux ans, quand celui-ci réapparaît dans leur vie pour les inviter à sillonner les lacs du Canada en canoë.
Elysio est redevenu le sorcier noir Darkhell après avoir bu le philtre des Zari-kos. Grâce à sa force intérieure, il parvient à expulser son côté sombre, qui se retrouve en liberté.
Lucas brise accidentellement une fenêtre de la maison en jouant au ballon. Apeuré, il dénonce sa soeur. Mais ce mensonge, incarné par un éléphant bleu, commence à lui peser sur la conscience.
Lulu et ses amis découvrent que la vie n'est pas toujours facile. Lulu est jalouse du téléphone reçu par sa soeur pour Noël, mais elle est trop jeune pour en posséder un.
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