Depuis que ses parents sont divorcés, Jules apprécie les déjeuners réguliers avec sa mère au McDo. Il observe un serveur avec une moustache noire et pense que celle-ci cache un mystère.
Cinq histoires de correspondances animales humoristiques : un chien en pleine crise d'adolescence écrit à sa maîtresse, une rose se confie à son jardinier, un moustique s'imagine pouvoir correspondre