Selon la rumeur, un fantôme aurait élu domicile dans le village. Sa présence est assimilée à un mauvais présage. Surgit un dragon des montagnes qui réclame l'épée Lumière.
Sur une île vivent neuf enfants qui doivent obéir à une seule règle : chaque année, quand vient l'heure du changement, le plus âgé d'entre eux laisse sa place à un nouvel enfant.