Dans ce dernier épisode, le ballon rouge de Zébulon s'est envolé, un soir, et Zébulon a peur dans le noir. Avec la chouette, ils vont le chercher et souvent croire l'avoir trouvé.
A partir d'une police de caractères inventée par la compagnie ALIS, qui joue sur l'association formelle entre les mots, des combinaisons amusantes sont proposées.
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