Un chat attend sous les étoiles, les confettis, la neige, vaguement distrait par les animaux qu'il croise. Ce qu'il attend, c'est le baiser du papillon.
Le soir de Noël, la princesse Noëlla fête son vingtième anniversaire au château du roi Théophile. Mais ce château ressemble à du gruyère et est envahi par des souris géantes.
Poucette n'est pas plus grande qu'un pouce. Elle est enlevée par une grenouille, puis par un hanneton, avant d'être abandonnée dans la forêt, où elle trouve refuge chez la souris des champs.