Ce nouveau chapitre, situé 183 ans avant la trilogie du « Seigneur des Anneaux », explore l'histoire de la Maison de Helm Poing-de-Marteau, roi de Rohan.
Touda rêve de devenir une Cheikha, une artiste traditionnelle marocaine, qui chante sans pudeur ni censure des textes de résistance, d'amour et d'émancipation, transmis depuis des générations.
Noah est un petit garçon plein d'imagination qui adore inventer des formes dans les nuages. Un jour, il suit une mystérieuse créature jusqu'à un monde farfelu où les nuages sont fabriqués.