Indochine française. La narratrice, une jeune Française de quinze ans, s'éprend d'un riche Chinois de douze ans plus âgé qu'elle. Elle souffre de la préférence marquée de sa mère pour son frère.
Installé dans la forteresse de Peshawar, Arslân lance un appel au peuple pour qu'il se soulève contre l'envahisseur. Face à l'afflux de soutien, le jeune prince tente de satisfaire tout le monde.
En 1947, aux Etats-Unis, la commission d'enquête sur les activités antiaméricaines décide d'explorer les liens entre l'industrie du cinéma et le communisme.
Auditrice libre au collège, Chisé se fait de nouveaux amis tandis qu'Elias commence à évoluer. Ils découvrent alors l'existence des Sept boucliers et l'Eglise commence à s'intéresser à eux.