Elizabeth et Rae, deux adolescentes, partagent tout : leur amour commun pour les balades en montagne, leurs goûts musicaux, leurs rires et leurs doutes.
Six années se sont écoulées depuis qu'Ange Tomassini a dû fuir Chicago et les guerres mafieuses impliquant les Dhizhis, des humains capables de se transformer en animaux du Zodiaque chinois.
Koridwen a survécu à tous les habitants de son hameau de Bretagne. Avec l'aide d'Yffig, elle les a inhumés les uns après les autres, puis le vieil homme est lui aussi décédé.