Les enfants partent faire un pique-nique et cueillir du raisin. Il pleut, mais tout le monde est à l'abri dans le car. La pluie se calme à mesure que change le paysage.
Les trois écureuils Nic, Nac et Noc partent se promener dans la forêt dont les couleurs ont changé avec l'arrivée de l'hiver. Le paysage est tout rouge, comme leur pelage.