Michel ne croit pas au Père Noël mais le Capitaine des morts prétend qu'il existe bien. Intrigués, Petit Vampire et Michel décident d'en avoir le coeur net.
Les soeurs Grémillet passent leurs vacances estivales à la campagne chez leur grand-mère. Cassiopée a le coeur brisé parce qu'Ulysse, son amoureux, est resté en ville.
Une certaine agitation gagne Néosalem. Les pouvoirs de Saul diminuent. Les membres du Conseil se demandent s'il est vraiment l'élu du Bien. Pour calmer le peuple, Saul organise des jeux.
Dodji accepte l'épreuve du maître fou et parvient à lui voler la clé permettant de créer des portails. Il délivre Melchior qui lui révèle que lui et ses camarades de Fortville sont des âmes tigrées.