Méryt-Ahmès, la nouvelle épouse de Pharaon, vient de donner naissance à un garçon et réduit à néant les espoirs de Ninétis de voir son fils sur le trône.
Cet hiver, le roi et sa cour s'installent à Saint-Germain. Rosine, une jeune Bretonne arrive au château. Son frère est condamné aux galères à cause du roi.
Félicité a été recueillie par Constance et Joseph Fontanille. De sa vraie mère, il ne lui reste qu'un bracelet en or. A 16 ans, elle est demandée en mariage par le baron Dartot.
Au XIIe siècle, Aubry est un jeune garçon d'une douzaine d'années. Las d'être maltraité par son maître, il s'enfuit et apprend le métier de tailleur de pierres auprès du moine Laurent.